Как ранее сообщалось, Всемирный банк 22 декабря 2017 года опубликовал отчет о диагностике частного сектора Республики Казахстан.
Согласно новому отчету Группы Всемирного банка о частном секторе Казахстана отраслями с наибольшим нереализованным потенциалом развития и привлечения инвестицией являются производство зерновых, мяса и птицы, а также транспорт и логистика внутри страны. Развитие и инвестиции в эти сектора откроет новые возможности в создании рынков и ускорит создание рабочих мест, говорится в отчёте.
Ниже предоставляем перевод отчета касательно части производства мяса, животноводческой отрасли
Отчет Всемирного банка
Производство мяса и молока
Причины выбора животноводства
Поскольку размер среднего класса в Китае и Южной Азии продолжает стремительно расти, спрос на более дорогие мясные продукты будет расширяться. Благодаря огромным запасам пастбищных угодий, наличию кормов (включая пшеницу), низким издержкам производства и непосредственной близости к потенциальным рынкам, Казахстан имеет хорошие возможности для расширения экспорта животноводческой продукции и пищевой переработки продукции животноводческой отрасли. Это дает Казахстану возможность диверсифицировать свой экспорт и создавать рабочие места путем подпитывания национальные или региональные цепочки добавленной стоимости и использования более качественных цепочек создания стоимости. Тем не менее, использование большинства региональных цепочек создания стоимости потребует реформ, чтобы был реализован весь потенциал транспорта и логистики.
Почему эти сектора недостаточно развиты?
Существует три уровня проблем, которые необходимо будет решить, чтобы создать новые рынки в трех секторах «углубленного анализа».
Во-первых, существуют общереспубликанские проблемы, главным образом, плохой деловой климат для частного сектора в результате удушающего господства государственных предприятий (ГП). Это сдерживает инвестиции, подрывает корпоративное управление и делает трансграничную торговлю неэффективной и дорогостоящей. Во-вторых, Казахстан сталкивается с рядом специфических для сектора ограничений для успешной экспансии рынка. В секторе пшеницы крупные действующие игроки, находящиеся в сложном финансовом положении, частенько государственные предприятия и вовлечение большого числа политически влиятельных лиц, сдерживают инвестиции и приводят к чрезвычайно низкой производительности. А также наблюдалось чрезмерная зависимость (излишнее доверие) от незначительных рынков/в отношении нескольких рынков в ущерб проникновения на потенциальные и более крупные рынки, такие как Китай и Индия. В секторе животноводства насчитывается тысячи мелких семейных производителей и в результате отсутствия передачи (трансфера) технологий и инвестиций огромная незадействованная экономия от масштаба. Кроме того, существуют значительные пробелы в создании цепочек добавленной стоимости, что затрудняет соответствие стандартам качества. Неэффективная инфраструктура транспортировки и логистики ограничивает доступ к региональным рынкам. Помимо плохой инфраструктуры, транспорт и логистика страдают от недостаточной экономии от масштаба отчасти из-за низкого спроса. Большое количество процедур, необходимых для трансграничной торговли, не позволяет Казахстану стать предпочтительным транзитным маршрутом. В-третьих, трудности, связанные с использованием эффекта масштаба, влияют на все три сектора. Ограничения и препятствия на пути к росту и инвестициям затрудняют достижение необходимого минимального рубежа, чтобы способствовать росту эффективности и повышению конкурентоспособности.
Молочные продукты
Молочный сектор Казахстана привлек значительное внимание в последнее время, при этом в последние годы объем инвестиций в этот сектор возрос. Однако, несмотря на недавние экономические успехи, которые способствовали укреплению промышленности, многие из предприятий пищевой промышленности страны продолжают работать неэффективно и часто при значительной недогрузке мощностей. Два десятилетия недостаточного инвестирования в инфраструктуру молочной фермы: установки для производства молока, сбора и хранения; транспорт; размножение и профилактика заболеваний, были очень дорогостоящими для эффективного развития сектора. Согласно национальному плану «100 конкретных шагов», доля импортируемого молока в Казахстане должна быть снижена с 28 до 18 процентов к 2020 году. К 2020 году планируется увеличить производство молока на 500 000 тонн и увеличить мощность переработки с 40 до 70 процентов.
Животноводство
Потенциал рынка
Растущий региональный спрос на мясо и молочные продукты создает для Казахстана возможность. В Азии проживает непропорционально 87 процентов следующих миллиардов человек, которые, как ожидается, войдут в средний класс в течение следующего десятилетия. Поскольку домашние хозяйства входят в средний класс, их диетические предпочтения меняются с большим потреблением продуктов животного происхождения. Эта тенденция уже идет полным ходом в Китае и других азиатских и евразийских рынках, которые станут логичным местом экспорта для более конкурентоспособного мясного сектора Казахстана. Спрос в Китае только на продукты животноводства за последнее десятилетие увеличился в четыре раза — с 4 млрд. долл. США в 2005 году до более 18 млрд. долл. США в 2014 году. Это включает в себя стремительно растущий спрос в западном Китае и некоторые свидетельства готовности потребителей платить премиум цену за халяль. Казахстан имеет крупную и давно развитую животноводческую отрасль с производством говядины, птицы, овец и молочных продуктов, обслуживающих как внутренние, так и экспортные рынки, последние в основном сосредоточены в России. Казахстан — недорогой производитель, связанный с большими, недорогими пастбищами, наличием кормов и близостью к рынкам. Однако рост экспортного рынка потребует большей производительности, чтобы компенсировать высокие логистические и транспортные издержки и сложные климатические условия.
Говядина доминирущая продукция, но быстрее растет производство мяса птицы. Казахстан имеет крупную и стабильную промышленность по производству говядины, уступая только Узбекистану в Центральной Азии по объему промышленности (рисунок 3.6). Продукция овцеводства также неуклонно росло с более низкого уровня, хотя в 2016 году производство сократилось, что потенциально сигнализировало о выравнивании (плато) роста. Продукция птицеводства, промышленность, в которой Казахстан имеет крупнейшее производство в Центральной Азии, быстро растет более чем на 8 процентов в год и вскоре превысит продукцию овцеводства как второе по величине производство мяса в стране. Все три сегмента начинают извлекать выгоду из больших инвестиций в промышленное производство, хотя такие инвестиции сосредоточены среди небольшого числа крупных фирм. Тем не менее, при улучшении управления и технологий, перспективы (возможности, диапазон, предел) роста производства и производительности значительны.
Рис. 3.6: Производство мяса в Казахстане, 2007–2016
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Существует как внутренний, так и экспортный спрос. Казахстан самодостаточен относительно только по овцеводству, импортируя большое количество домашней птицы, говядины и молочных продуктов. Внутренние производители (и все чаще перерабатывающие) инвестируют в цепочки создания стоимости, чтобы привлечь больше внутреннего рынка. В то же время масштабы обслуживания соседних рынков огромны: только Россия и Китай импортируют продукцию со стоимостью более 9 миллиардов долларов США в год.
Рис. 3.7: Производство мяса в Казахстане по сравнению с импортом в Китай и Российскую Федерацию
Источник: Обсерватория по экономической ситуации Масачусеттского технологического института.
Почему сектор не развит?
В то время как сектор животноводства демонстрирует устойчивый рост с течением времени, это обусловлено ростом внутреннего спроса и импортозамещения. Экспорт животноводческой продукции по-прежнему составляет небольшую долю от общего объема производства, увеличившись с 77 млн. долл. США в 2005 году, или 0,31 процента экспорта, до примерно 145 млн. долл. США или 0,36 процента экспорта в 2015 году. Даже когда нефть, газ и металлы исключены, продукция животного происхождения в настоящее время составляет всего 2,2 процента экспорта. Ниже приводятся некоторые из ключевых проблем, которые замедлили развитие отрасли.
Структура рынка благоприятствует мелкомасштабному, децентрализованному производству. Около 80% производства мяса и молока поступает от мелких производителей — как частных, так и загородных предприятий, а также мелких официальных производителей — и продается на официальных или неформальных рынках вблизи производства. Это мелкосерийное производство характеризуется низкой производительностью, ограниченной добавленной стоимостью и ограниченными стандартами качества, однако затраты низки, а рыночные цены достаточно высоки, чтобы сделать это привлекательным бизнесом или пополнить доход домохозяйства. Структура также является естественной адаптацией к большому размеру земли и плохой инфраструктуре (физически и качественно), которая до сих пор замедляла экспансию более крупных производителей для обслуживания местных рынков через модель распределения и розничной торговли, хотя это, безусловно, уже является нормой в больших городских районах и постоянно расширяется. Другим следствием этой структуры рынка является то, что более крупные производители сталкиваются с множеством трудностей в попытке объединить мелкомасштабное производство. Малые производители в основном не поддерживают достаточную идентификацию и вакцинацию животных чтобы удовлетворять требования по отслеживаемости, которые являются обязательными как в отношении требований Евразийского экономического союза, так и Всемирной торговой организации (ВТО) (для внутреннего рынка, так и для экспорта), а отсутствие систем стандартов качества увеличивают затраты и риски при транспортировке и хранении свежего мяса и молочных продуктов. Не соблюдение стандартов представляет собой серьезную проблему для развития сектора в более широком масштабе, поскольку без достаточного спроса на системы качества они не будут окупать себя, снижая тем самым международную конкурентоспособность сектора.
Отсутствие производителей среднего масштаба и поставщиков ресурсов. Оставшиеся 20 процентов производителей, которые не попадают в категорию «мелкого децентрализованного производства», являются крупными производителями, которые в значительной степени вертикально интегрированы, поскольку это единственный жизнеспособный способ поддержания стандартов качества и обеспечения надежности цепочки поставок. Эти производители работают с гораздо большей эффективностью и несут ответственность за большую часть новых инвестиций. Но с производством, сконцентрированным между очень маленьким и очень большим, почти нет присутствия среднего сегмента рынка продукции (модель «семейной коммерческой фермы», которая более распространена за пределами бывшего Советского Союза). В результате не существует достаточного спроса на создание профессиональной индустрии вокруг предложения ресурсов и услуг, которые повысили бы производительность и качество для сектора в целом. Таким образом, доступ к корму, генетике, питательным веществам, службам распространения, упаковке, механизации, ветеринарным службам, холодильному хранению и т. д. либо в основном отсутствует для мелких производителей, либо все это делается только для крупных производителей.
Климатические условия и инфраструктура увеличивают затраты и снижают конкурентоспособность. Несмотря на то, что Казахстане в целом низкие издержки производства обусловлены недорогой арендой земли и внутренним производством кормов, климатические условия и инфраструктура являются слабым звеном для крупных экспортеров. Холодные зимы в Казахстане требуют, чтобы животные содержались в закрытом помещении от 2 до 4 месяцев в течение года, что добавляет затраты как для матиериальных средств, так и для корма, а также снижает скорость прибавления в массе животных. Аналогичным образом, обширный размер земли в Казахстане и бедная внутренняя инфраструктура (включая инфраструктуру пограничного оформления) налагают дополнительные затраты на продукты для выхода на рынки. Эти факторы ставят Казахстан в невыгодное положение по сравнению с крупными экспортерами, которые имеют лучшие климатические условия для производства мяса и имеют недорогой доступ к морским портам. Тем не менее, есть несколько примеров стран с холодным климатом, которые производят мясо для экспорта, например, Канада, которая экспортирует говядину, мясо птицы и свинину более 4 млрд. долл. США, только через Соединенные Штаты.
Рис. 3.8: Стоимость говядины и экспорта в Российскую Федерацию основными производителями, 2007
Источник:Азиатский научный центр агробизнеса, Международная ассоциация по торговле мясом, KazAgroMarketing, ОЭСР.
Что потребуется для развития сектора?
Повышение конкурентоспособности в секторе животноводства и сформирование экспортного рынка потребует целого ряда действий как на уровне фирм, так и на уровне экономики. В дополнение к этим вопросам, которые более подробно освещены ниже, инвесторы также упомянули о ключевом долгосрочном вопросе, касающемся землепользования и собственности. Относительно неразвитый уровень цепей поставок в Казахстане означает, что крупным производителям и переработчикам может потребоваться вертикальная интеграция для обеспечения качества и устойчивости затрат (действительно, многие существующие животноводческие и молочные фермы также имеют большие земельные участки для производства кормов). Но без уверенности в долгосрочном пользовании и правах собственности, включая возможность присвоения выгод осуществленных улучшений качества земли, иностранные инвесторы вряд ли будут делать крупные инвестиции в страну. Недавние политические события, в том числе протесты в связи с запланированными изменениями по продлению срока аренды, вызвали усиление таких опасений. Решение этой проблемы будет иметь ключевое значение для любой долгосрочной стратегии повышения конкурентоспособности в животноводстве.
Доступ к рынку остается ключевым вопросом, имеющим отношение ко всем товарам
Потенциальное конкурентное преимущество Казахстана, заключающееся в непосредственной близости от крупных и растущих рынков как в Евразийском экономическом союзе, так и за его пределами подрывается высокими транспортными издержками и ограничениями на доступ к рынкам. В то же время крупные глобальные производители, которые уже имеют значительные преимущества в области производительности, выигрывают от более эффективной инфраструктуры внутренней торговли, хотя зарубежные морские перевозки относительно незначительно влияют на окончательную структуру затрат. Чтобы повысить свою конкурентоспособность, Казахстану необходимо широкомасштабно расширить доступ к рынкам с помощью следующих мер:
1. Улучшение внутренней инфраструктуры: Казахстан — это крупная экономика, не имеющая выхода к морю, что делает внутреннюю и международную связь важной движущей силой конкурентоспособности товаров, пользующихся спросом. Казахстан имеет самую низкую плотность автомобильных и железнодорожных перевозок среди всех стран мира, при этом имея относительно качественные железные дороги и низкокачественные автомобильные дороги. Инвестирование в физическую инфраструктуру, увеличивающую темпы роста, должно стать приоритетным, но в то же время качество услуг не должно игнорироваться. Казахстан оценивается в 2,75 из 5,0 по Показателю (индексу) эффективности логистики в рейтинге Всемирного банка, занимая 77-ю позицию, что примерно соответствует показателям стран со средним уровнем дохода, но в значительной степени отстает от Европы и Средней Азии. Более тревожно, что с 2010 года показатели эффективности Казахстана особенно снизились в области соответствия таможенным и логистическим требованиям .
2. Совершенствование и упрощение процедур торговли. Процедуры трансграничного оформления остаются проблемой для инвесторов, и некоторые фирмы подчеркивают неопределенность, задержки и неофициальные платежи, что значительно увеличивают затраты на экспорт. Это подтверждается во многих аналитических материалах, например, в отчете Всемирного банка по Ведению бизнеса. Торговля через границы является наихудшим показателем в стране, который занимает 119-е место из 190 стран, общее время экспорта (пограничное и документальное соответствие вместе) равно в 261 часа, что более чем на 450 процентов выше, чем в Европе и Центральной Азии где в среднем равно 55 часам. В Обзорах предпринимательства Всемирного банка правила таможенного и торгового регулирования фирмы определяют как одного из десяти главных препятствий на пути роста. 27,9% фирм сообщают, что им возможно понадобится осуществить неофициальный платеж для получения лицензии на импорт,по сравнению с 11,9% в среднем по Европе и Центральной Азии.
3. Инвестирование в системы стандартов качества: Евразийский экономический союз и ВТО налагают согласованные стандарты по безопасности продукции, основанные на совокупности технических регламентов и стандартов качества. Выполнение этих требований имеет важное значение для конкурентоспособности и требует как государственных, так и частных инвестиций. Ведущие фирмы в частном секторе уже давно предпринимают шаги для демонстрации соблюдения, включая такие фирмы, как KazBeef, которые работают с IFC по стандартам качества. Правительство может еще больше повысить уровень регулирования для упорядочения и согласования правил, а также на уровне инвестиций в инфраструктуру стандартов качества, чтобы снизить затраты на соблюдение на уровне фирмы. Требуется улучшать ветеринарные службы, национальную идентификацию и вакцинацию животных, испытательные лаборатории, складскую и транспортную инфраструктуру (возможно, разработанную в партнерстве с частным сектором) и доступ к кормам и генетическим услугам.
4. Решение вопросов двусторонней торговой политики: по мере повышения конкурентоспособности казахстанских мясных и молочных производств ограничения торговой политики будут приобретать большее значение, особенно за пределами Евразийского экономического союза. Китай является очевидным рынком для экспорта казахстанской продукции животноводства, но действующие тарифные квоты ограничивают доступ на рынки. Тем не менее, растущее присутствие Китая в Евразии посредством таких инициатив, как «Один пояс, один путь», должно стать основой для Казахстана, чтобы повысить приоритеты двустороннего доступа к рынкам.
Более сильная внутренняя розничная торговля и индустрия дистрибуции поможет добиться экономии за счет масштаба, эффективности и адаптации стандартов. Внутреннее производство для внутреннего рынка является общей точкой входа, которая позволяет фирмам вносить первоначальные инвестиции в производство и переработку, используя предпочтения потребителей для местных и свежих продуктов. Важно отметить, что по мере роста и расширения этих фирм они создают рыночный спрос на стандарты, что, в свою очередь, создает спрос на профессиональные услуги в цепочке создания стоимости. В конечном итоге эти фирмы могут стать конкурентоспособными как экспортеры. Секторы розничной торговли и индустрии дистрибуции Казахстана растут, однако огромная территория и низкая плотность населения за пределами крупных городов по-прежнему требуют увеличения инвестиций в этих отраслях. Кроме того, рост знаний и возможностей среди производителей, потребителей и даже среди регуляторов стандартов качества и методов обеспечения безопасности пищевых продуктов поможет переместить спрос от неформальных рынков на более профессиональное коммерческое производство.
Влияние открытия сектора
Развитие животноводческого сектора имеет значительное воздействие на экономический потенциал и на потенциал развития. Даже при консервативных сценариях роста сектор имеет потенциал для быстрого роста, поскольку внутреннее производство получает все большую долю на общем рынке. Рост этого внутреннего рынка также принесет множество прямых и косвенных выгод, в том числе создание новых рабочих мест в этом секторе, причем будут созданы многие новые рабочие места с более высокой продуктивностью, развитие сервисов высшего уровня, таких как лабораторное исследование, логистика, дистрибуция, упаковка, маркетинг и так далее; даже произойдет улучшение безопасности пищевых продуктов. Поскольку внутренний спрос стимулирует развитие отечественной промышленности и улучшает стандарты и производительность, Казахстан может рассчитывать на растущий экспорт как на традиционные, так и на нетрадиционные рынки.